华林环境

近期，一些研究机构、政府部门和能源企业纷纷启动编制能源、电力“十四五”规划的前期工作。未来一个时期，我国将继续大力推动绿色发展、清洁转型，可再生能源将持续增长，高碳化石能源将大幅减少。昔日“一煤独大，独步天下”的煤电，如何破解时下前所未有的困惑尴局、找准现代能源体系中新的定位、保障煤电清洁高效利用与高质量生存发展，仍是绕不开的核心话题之一。作为业内人士，更是高度关注，这不仅关系到煤炭、电力两个行业发展的可持续性，也关系到我国能源革命的成败、能源消费的民生幸福。

我国紧密、重要、复杂、冲突的煤、电关系

世界上没有任何一个国家象我国一样，煤、电关系如此紧密、重要、复杂、冲突。这是由我国能源资源禀赋，煤炭、煤电在能源系统的基础性地位、支柱作用、上下游关系、运行机制及其自身特性所决定的。在能源清洁转型的大背景下，经过十多年的努力，我国能源结构不断优化，清洁可再生能源快速发展，节能减排成效显著。但是，至今仍未从根本上撼动“煤为基础、电为中心、煤电过半、油气进口”的能源格局，煤炭、煤电仍属主体能源。2018年，我国煤炭产业保持“三个世界第一，一个世界第三”的地位。煤炭产量：36.8亿吨，增长4.5%；煤炭进口量：2.81亿吨，增长3.9%；煤炭消费量：39.3亿吨，约占一次能源消费总量59%，均居世界第一；煤炭资源储量：2017年查明1.67万亿吨，仅次于美、俄，居世界第三。同样，煤电在我国电源结构中比例持续下降，但仍超过“半壁江山”，拥有“567”的比例优势。2018年，我国电力装机达到19亿千瓦，其中：煤电装机10.1亿，占比53%；煤机发电量4.45万亿千瓦时，占比64%；燃料成本占煤电发电成本70%左右。煤、电两大产业，上下游关系，相互依存，关联度极大。煤炭是火电企业的“生命之源”，煤炭能否保供、煤价的涨落直接决定火电企业的生存发展、盈亏状况。我国电煤消费比重一般保持在一半左右，2018年为21亿吨，占比53%；铁路近50%的运力用于煤炭运输，2018年达23.81亿吨。同样，火电是煤炭企业最大的用户和市场，火电的保有量与盈亏也影响着煤炭资源的转化能力。可见，煤、电两大产业本该是“唇齿相依、协调发展、互利共赢”的关系，但现实中却由于煤企、电企管理体制、运行机制的差异以及两个行业的传统分隔，经常“相生相克、相互冲突”，爆发煤电矛盾。这既是政府、煤企、电企、铁路、用户各方长期搏弈的结果，也是政府计划体制与市场运行机制严重冲撞的本质反映。因此，近年来煤电企业高度关注煤炭市场变化、电力市场化改革、能源企业重组、能源清洁转型等影响因素。

多因素叠加与我国煤电的困局

不可否认，我国煤电清洁发展取得积极成效，大气污染物排放快速下降，发电效率持续提高、碳排放强度不断下降、耗水和废水排放量逐年减少、固废物综合利用水平明显提升，煤电发电技术和污染物控制技术已达世界先进水平。然而，目前煤电行业却面临种种困惑，处于“第二个困难期”，主要表现在：一是煤电前景不明，社会争议很大。多年来，在未来的能源结构中要不要煤电，或煤电扮演什么角色，社会上一直争论不休，始终未形成共识，煤电前景迷茫。以气候专家、新能源企业为代表的一派认为，煤炭污染环境，能源清洁转型就像搬新家，不扔掉煤电这些“旧沙发”，就不可能买可再生能源这个“新沙发”，因为没空间，我国“三弃”现象就是煤电规模过大造成的。以煤炭、煤电企业为代表的另一派则认为，不能“妖魔化”煤炭、煤电，我国是富煤国家，煤炭、煤电两个行业互相依存、互相影响，“唇亡齿寒”，关系国计民生。可再生能源不稳定、经济性差，关键时刻还得靠煤炭、煤电，而且煤炭正在发展清洁利用技术、煤电大力实施超低排放改造，还是应该依靠煤炭、发展煤电。二是电力产能过剩，受市场竞争、新能源挤压，煤电量价齐跌。我国用电量增长已连下台阶：“十五”增长13%；“十一五”增长11.1%；“十二五”增长5.7%；“十三五”规划预计增长3.6-4.8%。目前，我国电力产能过剩，发电行业系统性风险增加。火电利用小时已从2004年的5991小时，一路下滑，2016年降至4165小时，2017、2018止跌企稳（4209、4361小时），但设备平均利用率已下降到50%左右，大量机组处于停备状态。同期，绿色发展步伐明显加快，风、光、水、核、气、生物质并举，特别是风电“疯长”，光伏掀起抢装“狂潮”，清洁装机占比大幅度提升。到2018年底，水电、风电、光伏、生物质分别3.5亿、1.8亿、1.7亿、0.18亿千瓦，均位居世界第一。核电4464千瓦，在建装机1218万千瓦、世界第一。我国非化石能源装机7.76亿千瓦、占总容量的40.8%；非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、占总发电量的30.9%。而且，近年来新能源补贴退坡、平价上网，市场竞争力显著增强，煤电不得不为清洁能源优先消纳作出让步。另外，随着2015年新电改的推进和发用电计划的大幅放开，将进入全面竞价时代，煤电首当其冲，“降价潮”席卷全国。一些区域的煤电企业“离不开、活不了”，深陷生存危机。三是煤炭去产能，煤价厂型走势，煤电企业燃料成本高企。2016年，宏观经济开始企稳，煤炭需求止跌回升，增长0.5%，因为政府限产、去产能，原煤产量仅为33.6亿吨，下降了9.4%，导致市场供不应求，煤价大幅反弹；贵州、东北等地电煤供应“告急”，当地政府不得不出台限运出省措施。2017、2018年尽管产量有所释放，但煤炭需求放大，煤价高位震荡，呈“厂”型走势。到2018年底，煤炭去产能10亿吨的任务已基本完成，煤矿数量减少到5,800处，平均产能提高到92万吨/年，晋陕蒙新四省区产量占到全国的74.3%，呈现“煤矿少，单产高，区域集中，应急供应难”的特点。反映燃料成本的CECI沿海电煤采购5500大卡综合价，2017、2018年分别在650-700元/吨、571-635元/吨震荡，均超过国家规定的绿色区间。“十三五”，煤炭市场的紧平衡与煤价的再度高企以及跨区域调运难，对发电行业的直接影响是抢煤发电、燃料成本大增，导致煤、电行业经营业绩冰火两重天。四是降低用能成本，降低煤电电价，政府、市场“双管齐下”。为提升实体企业竞争力，稳定经济增长，2015年国家推出了供给侧结构性改革，降低用能成本。一方面政府不断下调煤电标杆电价，2013年以来，共4次下调、1次上调，每千瓦时净下调6.34分，并取消各地低于标杆电价的优惠电价、特殊电价；另一方面通过加速放开发用电计划、大幅提高市场交易电量、不断创新交易品种，降低煤电市场交易电价。以某发电集团为例， 综合交易电价2015-2018年每千瓦时分别降价9.3分、6.3分、4.7分、5.2分。目前，煤电电价政府、市场双管齐下，一降再降，几乎到了“降无可降”的地步，与新电改9号文提到的“交易公平、电价合理”的目标相去甚远，政府明文规定的煤电联动也变成了“镜中花、水中月”，已严重危及煤电的生存与保供。五是环保政策层层加码，环保边际效应下降，相关政策执行不到位。“十三五”期间，国家对存量煤电推出一系列严厉的环保举措，从严淘汰落后产能0.2亿千瓦；限期完成煤机超低排放改造、节能改造、灵活性改造，共计9.8亿千瓦，现役煤机煤耗低于310克/千瓦时；清理规范自备电厂，严格执行节能环保标准；率先对火电实施排污许可证，排污费改征环保税；碳排放强度每千瓦时单位供电控制到550克、煤机865克，启动碳排放权交易；全面开展中央环保督察、生态文明建设年度评价等。同时，国家还打出“组合拳”严控煤电新增产能，停缓建煤电1.5亿千瓦，到2020年，煤电不超11亿千瓦，新机煤耗低于300克/千瓦时。由于我国煤机年轻、先进、升级改造不断，环保的边际效应逐年下降。尽管国家激励节能减排，实施节能调度，出台环保电价合计3.5分/千瓦时，但煤机巨额的环保投入难以保障与补偿，特别是环保电价、奖励电量在煤电竞价交易中难以兑现。从长远看，煤电碳排放成本增加将是未来的新挑战。六是煤电经营形势严峻，整体业绩低迷，呈现行业性困难。具体表现为业绩下滑、亏损面大、负债率高、资金链紧张、区域差异大，一些煤电企业面临被ST、退市、兼并、关停、破产等风险。2008-2011年煤电出现了历史上“第一个困难时期”，五大发电集团火电板块累积亏损高达921亿元。2012-2014年，火电经营状况逐年好转，2015年业绩“置顶”，进入2002年电改以来最好的时期。但“十三五”经营业绩就开始“坐滑梯”，进入“第二个困难时期”：2016年“腰斩”；2017年“跌穿地板”；2018年“坐起”。五大发电集团2015年火电利润高达882亿元，2016年只有367亿元，狂降58.4%；2017年火电亏损132亿元，除国家能源集团外，四大发电集团均亏损，亏损面达60%。2018年全国火电企业利润323亿元，亏损面仍有43.8%。2019年能否“前行”，2020年能否全面“奔小康”还有待于观察。发电集团的资产负债率长期高位运行，尽管比2008年85%最高时有所下降，2018年仍接近78%，巨额财务费用侵蚀当期利润。目前，西南、西北、东北、河南等区域的煤电企业整体亏损，一些煤电企业资不抵债，依靠集团担保、委贷维持生存，有的甚至被关停、破产，东北等地电力上市公司业绩难以好转，面临被ST、退市的风险。我国煤电之所以造成上述困惑，主要有以下六个原因：

一、是世界气候变暖，我国雾霾频现；二、是全球能源清洁转型，掀起新能源革命；三、是世界“去煤化”浪潮，我国频现环保风暴，清洁可再生能源快速发展；四、是国内市场系统性风险增加，煤炭市场供应紧张，电力市场产能过剩，煤电矛盾爆发，煤电联动不到位；五、是政策导向利好不多利空多，煤炭去产能，降低用能成本，双管齐下降电价；六、是2002年电改导致跑马圈地、煤电巨量扩张，2015年新电改导致市场化交易剧增、煤电首当其冲。总之，这是由气候环境变化、能源变革走势、市场风险增加、国家政策导向、企业规模扩张战略、区域营商环境差异等多种因素叠加、综合作用的结果。
综合施策方能破解煤电困局

面对种种困惑、严峻形势，今后我国煤电企业如何解困破局、在生存中谋发展？越来越成为电力业内普遍思考、苦苦探索的一个重大而又急迫的问题。个人认为，只有综合施策，久久为功，才能赢得未来。

1.认清形势，找准定位

清洁低碳是未来能源的发展方向，能源清洁转型是国际化大趋势。近年来，欧盟正着力进入“可再生能源时代”。如德国颁布可再生能源法，弃煤、弃核，全力发展风光电，并推行全电气化战略。即使是提出“振兴煤炭工业”、废除奥巴马《清洁电力计划》、退出《巴黎协定》的美国又如何呢？实际出乎意料。2000-2017年，美国在能源消费结构中煤炭消费由24.6%下降14.3%；今年4月，可再生能源装机、发电量双双超越煤电，并宣布进入“能源新时代”，强调“创新”与“化石能源利用”，内容是稳油、增气、减煤、稳核、大力发展可再生能源。2018年，北上广深等一线城市，已关停煤电机组，实现“气化”；青海成功实现“绿电9日”——全清洁能源连续供电；张家口是国家一个可再生能源示范区，氢能产业初具规模；可再生能源消费量增长29%，占全球增长量的45%，我国非化石能源消费占一次能源消费比重达14.3%。今后我国将继续加快绿色发展步伐，形成水、核、风、光、气、氢能、生物质等并举的“清洁大家族”，清洁装机占比会大幅提升，意味着煤电生存空间将持续缩减。同时，为根本解决“三弃”问题，需要通过煤电升级改造、建设调峰电源、发展储能技术、加强需求侧管理等，提高电网调节能力。当然，由于我国富煤缺油少气、电源结构现状及煤电的经济稳定特性，未来煤电仍有一定的发展空间，并在一个较长时期内不可或缺。对此，我们必须清醒认识，科学预判，把“构建清洁低碳、安全高效的能源体系”作为历史使命与责任担当，我国煤电的战略定位，将逐步由“主体电源、基础地位、支撑作用”转向“基荷电源与调节电源并重”，为全额消纳清洁能源调峰、保障电力安全供应兜底；清洁可再生能源将成为电量供应主体（2030：占比50%；2035：超过70%）；分布式能源、微电网、多能互补等将成为重要的新型供能方式。

2.以退为进，主动减量。

2007年以来，煤电积极“上大压小”1亿千瓦，“十三五”又淘汰落后产能0.2亿千瓦，停缓建1.5亿千瓦，共计2.7亿千瓦。但煤电仍然存在存量巨大、占比过高、设备闲置、经营困难等问题。为此，要采取以下措施：——深化供给侧改革，主动减去“无效供给”。一方面要继续落实“十三五”国家和地方政府有关化解煤电过剩产能、淘汰落后产能的政策，对不合要求的30万千瓦以下煤电机组实施“强制关停”；另一方面，发电行业要抓住机遇，利用关停补偿政策，对一些超龄服役、扭亏无望、能耗环保安全不达标、又无力投入改造的老小机组，或者未予核准、证照不全的违规机组，因地制宜实施“主动关停”，以提高设备利用效率，促进新能源的消纳与火电行业的整装，并实现电力市场由过剩到平衡的转变。——慎“铺新摊子”，实现电力市场供需的再平衡。“十三五”，国家禁止京津冀、长珠三角及红橙色预警省域新建煤电，全国停缓建煤电1.5亿千瓦。目前，千万不能因为“十三五”用电量实际增长好于预期，煤电利用小时略有回升，又盲目上新项目，还是要继续落实国家打出的严控煤电新增产能“组合拳”。对目前我国4200左右的煤电利用小时，不能简单对标美国认为是合理的、现实的。中美国情不同、发展阶段不同、体制机制不同，美国是发达国家，依靠油气，市场机制，电价科学。我国通过推进供给侧改革，努力恢复到4800-5500小时，这既符合国情、符合历史、符合实际，有利于减少设备闲置、投资浪费，有利于煤电企业扭亏增盈、可持续发展，有利于保障煤电的经济性，以支撑我国较低的电价水平。

3.重组改造，激活存量

面对分布在全国各地的超过10亿千瓦的巨量煤电机组，到底应该怎么办？一句话，根据区域的营商环境，在淘汰关停的基础上，推进煤电资产的“重组整合”（资产转让、无偿划转、关闭破产、委托管理），并区别对待，因地制宜，实施煤机的“升级改造”，优化技术经济指标，实现“两低一高”的（低排放、低能耗、高效率）能源供给水平， 增强“三种能力”——“冷热电气水”多能联供的综合能源服务能力，增强调频、调峰、调压等辅助服务能力，参与电力市场竞争与煤炭市场集采能力。事实上，2017年7月，16部委《关于推进供给侧结构性改革，防范化解煤电产能过剩风险的意见》（1404号文)就对煤机升级改造进行了系统的部署，要求在“十三五”期间，实现以下目标：超低排放改造4.2亿千瓦；节能改造3.4亿千瓦；灵活性改造2.2亿千瓦。目前，已经取得显著成效。到2018年底，已完成超低排放改造8.1亿千瓦，占全国煤机比重的80%。“三北”地区完成煤电灵活性改造超过4000万千瓦，其中2380万（约60%）在东北。东北有偿调峰辅助服务费用27.8亿元，平均价格0.525元，高于当地燃煤标杆电价。有专家分析，灵活性改造技术成熟，每千瓦改造费用120-400元，参与调峰服务好于储能、气电、抽水蓄能，是煤电的现实选项之一，也有利于新能源的消纳。当然，目前，部分煤电厂已在亏损边缘，投入困难，如未做任何改造即参与深度调峰，会给发电设备带来非常大的损耗，并非长久之道。因此，要算好安全账、经济帐、未来账。

4.峰值管理，严控增量

制定电力规划、谋划未来发展，要与时倶进，改变过去电力短缺时期的惯性思维和发展通病，根据经济新常态特点以及电力供需的变化，实现变革与创新。引入峰值管理，防止出现大规划。回顾“十三五”电力规划，其中最大的一个亮点，是提出了煤电装机到2020年控制在“11亿千瓦内、占比降至55%”的目标，并有一系列保障措施。如果没有这个“天花板”，盲目发展，到2020年煤电绝不是11亿千瓦，而是12.5亿千瓦，甚至更多，煤电的日子会更加“窘迫”。据预测，2030年能源需求主要依靠清洁能源，煤电13亿千瓦将达到峰值；2050年煤电装机将降到6亿千瓦，建成现代能源体系。因此，国家编制未来电力中长期规划时，要强化煤电峰值管理，既要考虑保供，又要应对产能过剩，考虑电力市场平衡。摒弃规模扩张，发展要有新概念。今后，发电企业面对市场竞争、优胜劣汰：一要落实新发展理念。坚持价值思维，清洁低碳，依托规划，市场导向，精准布局，多能互补，用户为王，综合服务，实现高质量发展；二要聚焦电力主业，巩固传统优势。如炕口电厂、输电端口电厂、煤电一体、港电一体、热电联产、产融结合、路港配套等；三要抓住机遇，积极推进“转型发展”。要突破单一发电业务的束缚与风险，利用电力改革、能源生态重塑、产业跨界融合、“一带一路”发展的机遇，着力“绿”色发展、向“下”延伸、对“外”拓展、介入“新”业态，战略进入配电售电、储能节能、调频调峰、冷热电气水等领域，热力网源一体、发配售一体、多能联供与辅助服务并举，并系统优化发展格局，实现纵向“源—网—荷—储—用”，横向多能互补、产业协同、区域平衡。

5.外拓市场，内强管理

令人欣慰的是，近年来在电力行业内部，越来越达成以下“四大共识”：

清洁低碳是未来能源的发展方向，能源清洁转型是国际化的大趋势；随着经济减速、结构优化以及技术进步、节能减排，未来能源（电力）消费增速减缓是必然的趋势；电力产能普遍过剩是发电行业的风险源，也是改善营商环境的重中之重；随着新电改的推进和发用电计划的大幅放开，全面竞价时代很快就要到来。因此，面对市场过剩、激烈竞争、优胜劣汰，今后煤电企业增强市场竞争力还是要做好两方面工作。外拓市场，主动作为。按照“量为基础，价为关键，量价统筹，区域优化”的原则，建立区域或跨区域市场营销体系，组建多维度营销团队，促进售电公司独立运作，开展综合能源服务，增强用户粘性，科学制定交易策略，积极参与现货市场与中长期市场交易，反对市场垄断与恶性竞争，努力实现“三个目标”：发电量达到“三同”水平 ，市场电量超过装机占比，区域发电效益最大化。内强管理，降本增效。围绕“三电”“四煤”，依靠管理创新和科技进步，加强安全环保管理、生产运营管理、市场营销管理、财务风险管理、资本运作管理、燃料全过程管理，提升资产质量与效益。目前已在实践中摸索出许多成功的经验与做法。

6.政策配套，保障生存

煤电作为传统化石能源，既要积极适应绿色发展需要，又要全面参与市场竞争，“优胜劣汰”“适者生存”是我国能源清洁转型、电力市场化改革推进的必然结果。由于市场过剩、煤电矛盾、安全环保、能源转型、政策空档等多重因素冲击，目前煤电出现了整体性亏损、行业性困难，一些严重区域引发“关闭潮、破产潮”，已影响到火电行业的生存。但我国能源资源禀赋、煤电的基础性地位，决定了煤电在今后较长时期内不可或缺。为保障煤电 “适者生存”，除了煤电企业要继续内强管理，外拓市场，科技进步，资本运作、等待转机外，还需要国家有关部门及地方政府根据煤电新的战略定位，针对市场化改革过渡期、能源转型期，调整、完善旧的政策，出台“煤电新政”：

• 保留环保电价并执行到位，探索建立两部制电价和容量市场；减少政府对市场交易的定向限制、价格干预，形成市场定价机制；允许煤电严重亏损省区加大减税降费力度，重启煤电联动政策。
• 签订电煤中长期合同，实行“基础价+浮动价”定价机制；鼓励煤电联营、能源企业跨行业重组，构建煤电产业链、供应链；
• 继续推进供给侧改革，严控煤电发展，淘汰落后产能；继续执行关停企业电量补偿政策，开展发电权交易；
• 鼓励煤电参与调峰、调压、备用，建立辅助服务补偿机制。

文章转载自公众号能源杂志，作者：陈宗法